J’accompagne mes clients dans leur organisation budgétaire et financière. Plus communément on m’appelle gestionnaire de patrimoine. Mais avant de gérer un patrimoine ma première mission est de sécuriser mes clients en respectant leur rapport à l’argent et leur curseur de sécurité.Une fois mis en sécurité financière on peut réfléchir à l’optimisation d’un patrimoine existant ou à la manière dont on va se créer ce patrimoine. J’apporte beaucoup de pédagogie en utilisant des outils simples et percutant. Soucieuse d’apporter une éducation financière au plus grand nombre j’ai fait le choix de pas facturer d’honoraires. Contact : Amelie MOUNIAMA “L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare” Maurice Blondel Après 9 ans dans le conseil, auprès des professionnels et des particuliers, en tant que salarié, j’ai décidé de monter mon cabinet en gestion de patrimoine en 2020. Pourquoi mes clients me choisissent ? Pour mon approche différenciente, mon accessibilité et ma disponibilité. Mon objectif était de pouvoir enfin travailler de la manière dont je voulais , en étant alignée avec mes valeurs. Mes valeurs ? 1/ Rendre accessible à tous la pédagogie financière. Nous avons tous le droit d’apprendre comment gérer au mieux son argent et surtout comment utiliser la multitudes de solutions qui existent pour répondre à nos objectifs de vie. Pour se faire j’ai décidé de ne pas facturer d’honoraires, je suis rémunérée uniquement et uniquement si mon client est satisfait de mon travail. C’est alors mes partenaires qui me verseront une retrocession. 2/ Permettre à chacun de prendre un temps pour soi, pour son foyer et poser les choses, cela signifie prendre du recul sur soi, son organisation budgétaire, son niveau de besoin de sécurité. Pour se faire j’utilise un jeu de carte qui aborde pleins d’items et permettent d’ouvrir la discussion. Ce moment privilégié est, à mon sens, le gage d’une stratégie parfaitement individualisée. 3/ Vulgariser la finance : J’utilise des outils simples, ludiques et percutant. Et je réalise les RDV à la carte : soit vous souhaitez me déléguer toute la reflexion, soit vous voulez que cela soit participatif 4/ Respecter qui vous êtes : l’argent est un sujet taboo, vous avez tous reçu une éducation financière différente ou eu le modèle de vos parents. Comme dans toute éducation il y a du bon et du mauvais mais surtout il y a des croyances limitantes qui peuvent naître et je ne suis pas là pour vous imposer une vision différente. J’essaie au mieux de respecter qui vous êtes. Chaque RDV, chaque rencontre est une nouvelle aventure pour moi mais pour vous aussi !!! A bientôt
Localisation :
13 Rue de Bel-Air,
44700 Orvault